554PMP/-FOHMJTI
$&EFDMBSBUJPO
8F
5FSSB5FD&MFDUSPOJD(NC))FSSFOQGBE%/FUUFUBM(FSNBOZ
IFSFCZEFDMBSFUIBUUIFQSPEVDU
554PMP/-
UPXIJDIUIJTEFDMBSBUJPOSFGFSTJTJODPNQMJBODFXJUIUIFGPMMPXJOHTUBOEBSETPSTUBOEBSEJ[JOHEPDVNFOUT
&/
&/
5IFGPMMPXJOHBSFUIFTUJQVMBUFEPQFSBUJOHDPOEJUJPOTBOEFOWJSPONFOUBMDPOEJUJPOTGPSTBJEDPNQMJBODF
3FTJEFOUJBMCVTJOFTTBOEDPNNFSDJBMFOWJSPONFOUTBOETNBMMDPNQBOZFOWJSPONFOUT
5IJTEFDMBSBUJPOJTCBTFEPO
5FTUSFQPSUTPGUIF&.$UFTUJOHMBCPSBUPSZ
'$$$MBTT#$PNQMJBODF4UBUFNFOU
/05&
5IJTFRVJQNFOUIBTCFFOUFTUFEBOEGPVOEUPDPNQMZXJUIUIFMJNJUTGPSB$MBTT#EJHJUBMEFWJDFQVSTVBOUUP1BSUPGUIF'$$
SVMFTBOENFFUTBMMUIFSFRVJSFNFOUTPGUIF$BOBEJBO*OUFSGFSFODF$BVTJOH&RVJQNFOU3FHVMBUJPOT5IFTFMJNJUTBSFEFTJHOFE
UPQSPWJEFSFBTPOBCMFQSPUFDUJPOBHBJOTUIBSNGVMJOUFSGFSFODFJOBSFTJEFOUJBMJOTUBMMBUJPO5IJTFRVJQNFOUHFOFSBUFTVTFTBOE
DBOSBEJBUFSBEJPGSFRVFODZFOFSHZBOEJGOPUJOTUBMMFEBOEVTFEJOTUSJDUBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUSVDUJPOTNBZDBVTFIBSNGVM
JOUFSGFSFODFUPSBEJPDPNNVOJDBUJPOT)PXFWFSUIFSFJTOPHVBSBOUFFUIBUJOUFSGFSFODFXJMMOPUPDDVSJOBQBSUJDVMBSJOTUBMMBUJPO
*GUIJTFRVJQNFOUEPFTDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUPSBEJPPSUFMFWJTJPOSFDFQUJPOXIJDIDBOCFEFUFSNJOFECZUVSOJOHUIF
FRVJQNFOUPGGBOEPOUIFVTFSJTFODPVSBHFEUPUSZUPDPSSFDUUIFJOUFSGFSFODFCZPOFPSNPSFPGUIFGPMMPXJOHNFBTVSFT
o 3FPSJFOUPSSFMPDBUFUIFSFDFJWJOHBOUFOOB
o *ODSFBTFUIFTFQBSBUJPOCFUXFFOFRVJQNFOUBOEUIFSFDFJWFS
o $POOFDUUIFFRVJQNFOUJOUPBOPVUMFUPOBDJSDVJUEJGGFSFOUGSPNUIBUUPXIJDIUIFSFDFJWFSJTDPOOFDUFE
o $POTVMUUIFEFBMFSPSBOFYQFSJFODFESBEJP57UFDIOJDJBOGPSIFMQ
5FSSB5FD&MFDUSPOJD(NC)JTOPUSFTQPOTJCMFGPSBOZSBEJPPSUFMFWJTJPOJOUFSGFSFODFDBVTFECZVOBVUIPSJ[FENPEJGJDBUJPOTPG
UIJTFRVJQNFOUPSUIFTVCTUJUVUJPOPSBUUBDINFOUPGDPOOFDUJOHDBCMFTBOEFRVJQNFOUPUIFSUIBOUIPTFTQFDJGJFECZ5FSSB5FD
&MFDUSPOJD(NC)5IFDPSSFDUJPOPGUIFJOUFSGFSFODFTDBVTFECZTVDIVOBVUIPSJ[FENPEJGJDBUJPOTVCTUJUVUJPOPSBUUBDINFOUXJMM
CFUIFSFTQPOTJCJMJUZPGUIFVTFS
5IFVTFPGTIJFMEFE*0DBCMFTJTSFRVJSFEXIFODPOOFDUJOHUIJTFRVJQNFOUUPBOZBOEBMMPQUJPOBMQFSJQIFSBMPSIPTUEFWJDFT
'BJMVSFUPEPTPNBZWJPMBUF'$$SVMFT
5FSSB5FD
1SP.FEJB4PVOE4ZTUFN(PME4PVOE4ZTUFN.BFTUSP4PVOE4ZTUFN#BTF"VEJP4ZTUFN&84
"VEJP4ZTUFN
&84.59-FSBUF9-FSBUF1SP#BTF1$*5FSSB5FDJ1$*5FSSB575FSSB573BEJP5FSSB57BMVF8BWF4ZTUFN.*%*4NBSU
BOE.*%*.BTUFS1SPBSFUSBEFNBSLTSFHJTUFSFECZ5FSSB5FD
&MFDUSPOJD(NC)/FUUFUBM
*ONPTUDBTFTUIFEFTJHOBUJPOTVTFEJOUIJTIBOECPPLGPSTPGUXBSFBOEIBSEXBSFBSFBMTPSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTBOEBSFUIVT
TVCKFDUUPUIFSFMFWBOUSFHVMBUJPOT
5FSSB5FD
&MFDUSPOJD(NC)"MMSJHIUTSFTFSWFE
.FUJDVMPVTDBSFIBTCFFOFYFSDJTFEJOUIFQSFQBSBUJPOPGBMMUFYUQBTTBHFTBOEJMMVTUSBUJPOTJOUIJT6TFS(VJEF5FSSB5FD&MFDUSP
OJD(NC)BOEJUTBVUIPSTIPXFWFSBDDFQUOPMJBCJMJUZMFHBMPSPUIFSXJTFGPSFSSPSTPSUIFDPOTFRVFODFTPGTVDIFSSPST8F
SFTFSWFUIFSJHIUUPUFDIOJDBMNPEJGJDBUJPOT